Společnost dosud jako jediný vlastník ovládá její zakladatel a generální ředitel Anthony Denny. Po úpisu akcií by měl jeho podíl klesnout až na 71,9 procenta. AAA Auto Group nabídne až 19,533.663 akcií, z toho až 17,757.875 nově vydaných cenných papírů a dalších až 1,775.788 nově vydaných akcií v rámci opce navýšení. Maximální cena za jednu akcii byla stanovena na 2,25 eura, tedy přibližně 62,36 Kč.
Akcie budou nabízeny formou veřejné nabídky v České republice a v Maďarsku drobným investorům a formou mezinárodního neveřejného umístění vybraným institucionálním investorům v některých dalších zemích. Upisovací období emise začne 10. září a skončí 21. září.
"Vstupem na burzu získá naše skupina potřebný kapitál pro podnikání a rozvoj nových obchodních příležitostí jak na našich stávajících trzích v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, tak při plánované expanzi na jih i východ Evropy," uvedl Denny.
Hlavním manažerem emise je společnost Patria Finance. Dalšími manažery jsou KBC Securities N.V. se sídlem v Bruselu a KBC Securities Hungarian Branch Office se sídlem v Budapešti. "Veřejná nabídka akcií společnosti AAA Auto Group je přelomovou transakcí pro středně velké české společnosti, která potvrzuje možnost a vhodnost získání vlastního kapitálu pro takové společnosti na kapitálových trzích," uvedl výkonný ředitel Patria Finance Tomáš Klápště.
AAA Auto vznikla v roce 1992 a ze svého původního sídla v ČR expandovala postupně na Slovensko, do Rumunska, Maďarska a Polska. V těchto pěti zemích má nyní 38 poboček. V blízké době skupina plánuje rozšiřování svých aktivit na Balkáně a v zemích bývalého Sovětského svazu. Během dvou let chce zdvojnásobit počet poboček a do roku 2012 zvýšit obrat na trojnásobek.
V roce 2006 prodala skupina AAA AUTO podle konsolidovaných výsledků 61.939 ojetých a nových automobilů a vykázala tržby téměř deset miliard korun a hrubý zisk 1,8 miliardy korun. Počet zaměstnanců skupiny se nyní pohybuje kolem 3400 lidí. Na českém trhu ojetých vozů má firma podíl kolem 23 procent a 16 procent na Slovensku.
