Financial Times: Portugalsko a Irsko opět táhnou eurozónu ke dnu

Neklid rozpoutala úterní zpráva deníku Wall Street Journal, že nedávné zátěžové testy evropských bank byly v podstatě podvodem. Finanční ústavy záměrně neuvedly celý objem dluhopisů rizikových zemí, které drží. V případě francouzských bank to například u španělských dluhopisů bylo 6,6 miliardy eur (zhruba 165 miliard Kč) proti skutečným 34,7 miliardy eur (867,5 miliardy korun).

Ke zhoršení situace na trzích přispěla také informace, že portugalské banky nejsou schopny na trhu získat dostatečný kapitál a od Evropské centrální banky si půjčily rekordní částku. Výnosy desetiletých dluhopisů Portugalska, o němž se již před několika měsíci hovořilo jako o možném nástupci Řecka, vzrostly na nový rekord a rozdíl ve srovnání s německými dluhopisy činí 355 bazických bodů. To výrazně prodražuje financování nemalého státního dluhu.

Problémy pronásledují i Irsko, které nadále bojuje s krizí ve finančním sektoru. Znárodněná banka Anglo Irish Bank oznámila, že bude potřebovat finanční injekci ve výši 25 miliard eur (zhruba 625 miliard korun), což odpovídá zhruba 19 procentům irského HDP. Podle ratingové agentury Standard & Poor's ovšem celková částka může dosáhnout až 35 miliard eur (875 miliard korun).

Rekord tak zlomil i výnos irských desetiletých dluhopisů, jehož rozdíl se ve srovnání s německými dluhopisy dostal až na 372 bazických bodů. Rostou ovšem i výnosy řeckých a španělských dluhopisů. Podobná situace je nepříjemná především svým načasováním. Právě tento měsíc se totiž některé evropské země chystají na trh pustit rekordní počet dluhopisů, aby vůbec zvládly financovat své dluhy.

Na finančních trzích se příliš nedaří ani evropské jednotné měně. Euro se dostalo až na devítileté minimum k japonskému jenu. Švýcarský frank dokonce prolomil historické maximum k euru. K dolaru se euro propadlo za poslední týden z úrovní kolem 1,2900 USD/EUR až pod 1,2700 USD/EUR, kde se evropská jednotná měna nacházela na začátku dnešního obchodování.