Efektivní řízení vztahů se zákazníky: Jak vám pomohou ERP a CRM?

Co je CRM a proč ho potřebujete?

CRM (Customer Relationship Management) je systém pro řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje sledovat historii komunikace, vytvářet přehled o zákaznických potřebách a plánovat další kroky – od prvního kontaktu až po poprodejní péči.

CRM vám pomůže pokud potřebujete:

• Udržet přehled o všech interakcích se zákazníky.
• Zefektivnit práci obchodníků a zákaznické podpory.
• Získat data pro cílený marketing a rozhodování.

Jednoduše řečeno: CRM šetří čas, snižuje chybovost a zvyšuje spokojenost zákazníků.

A kde do toho vstupuje ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) je systém, který propojuje celé řízení firmy – od účetnictví a skladu po výrobu nebo personalistiku. Když CRM propojíte s ERP, dostanete komplexní pohled na zákazníka i firmu jako celek.
Například: Obchodník v CRM vidí, že zákazník řeší nabídku produktu. Díky ERP zároveň zjistí, zda je dané zboží skladem, jaká je marže nebo jaké jsou platební podmínky. Všechno na jednom místě.

5 výhod propojení CRM a ERP

1. Lepší rozhodování

Když máte všechna důležitá data na jednom místě, můžete se rozhodovat rychleji a s jistotou. CRM vám ukáže historii komunikace, zájmy a potřeby zákazníka. ERP k tomu přidá reálná čísla – obrat, platební morálku, marže nebo skladovou dostupnost. 

Výsledkem je, že víte, komu má smysl nabídnout slevu, u koho raději požadovat zálohu, kdy oslovit zákazníka s novinkou a jaké produkty nejlépe prodávat.
Manažeři tak mohou lépe plánovat kampaně, předvídat poptávku nebo identifikovat obchodní příležitosti, které by jinak zůstaly skryté.

2. Vyšší efektivita týmu

Bez integrovaných systémů často každý tým pracuje se svými daty, a výsledkem je zbytečné hledání informací, duplicitní práce nebo zpoždění. S propojeným CRM a ERP má každý zaměstnanec přístup ke všemu důležitému – obchodník vidí skladové zásoby i historii plateb, podpora zná poslední objednávky, marketing má přehled o nákupních zvyklostech.

To znamená méně e-mailů typu „pošli mi tu fakturu“ nebo „nevíš, kdy jsme mu to dodali?“ a více práce, která má skutečný přínos.

3. Jednotný pohled na zákazníka

Zákazník není jen číslo na faktuře. Je to konkrétní člověk nebo firma, se kterou vedete vztah – někdy i roky. 

V propojeném systému vidíte na první pohled jeho historii objednávek, otevřené reklamace, probíhající projekty, zapojené obchodníky i marketingové kampaně, které ho oslovily.

Tohle propojení vám umožňuje personalizovat komunikaci, předejít zbytečným chybám (např. když voláte klientovi s nabídkou zboží, které už má objednané) a budovat důvěru – protože zákazník vidí, že víte, co děláte.

4. Automatizace procesů

Propojení CRM a ERP odemyká možnosti automatizace napříč firmou. Nabídky se tvoří na pár kliknutí přímo z obchodního případu. Jakmile zákazník potvrdí objednávku, automaticky se vygeneruje faktura, zaeviduje se zakázka a odečte se zboží ze skladu. Vše se zapisuje na jedno místo, bez ručního přepisování a rizika chyby.

Automatizované workflow vám ušetří desítky hodin měsíčně, a navíc sníží počet zapomenutých úkolů nebo zpožděných reakcí. Díky upozorněním a přehledům nezapomenete ani na follow-upy, ani na vypršené smlouvy.

5. Rychlejší onboarding nových zaměstnanců

Díky centralizovanému systému je zaškolení nových lidí snazší. Nemusí se učit pět různých nástrojů, ale pracují v jednom prostředí. Vše je propojeno, přehledné a dobře zdokumentované. To snižuje chybovost a zrychluje náběh nováčků na plný výkon.

Pro koho to má největší smysl?

Pro firmy, které rostou. Jakmile přestanete zvládat zákaznické informace „z hlavy“ nebo v Excelu, je čas na systém. Čím dřív to uděláte, tím hladší přechod vás čeká.

Na co si dát pozor?

• Zvolte správné řešení: Některé CRM fungují samostatně, jiné jsou součástí ERP. Pokud chcete maximální efektivitu, vybírejte takové, které spolupracují nativně.
• Zapojte svůj tým: Systém je jen nástroj – aby fungoval, lidé ho musí chtít používat.
• Nastavte procesy: Automatizace bez pravidel vede k chaosu. Začněte tím, co má největší dopad – třeba obchodní příležitosti a zákaznickou podporu.

Chcete CRM a ERP systém v jednom? Podívejte se na řešení Money ERP

Informační systém Money ERP nabízí plně integrovaný CRM modul, který propojuje obchod, zákaznickou péči a ekonomiku v jednom prostředí. Můžete sledovat celý zákaznický cyklus, plánovat aktivity, spravovat příležitosti a mít vždy aktuální data o firmě i zákaznících.

„Money ERP předčilo naše očekávání. Jeho největší přínos vidím v systematizaci práce, úspoře času ve skladu a pro mě osobně také v manažerské přívětivosti. Jako majitel si jednoduše dohledám data, která potřebuji,“ hodnotí jednatel PEMA CAR Petr Šotek.