(přidává podrobnosti z konferenčního hovoru, citáty)
PRAHA, 10.dubna (Reuters) - Těžební firma New World
Resources (NWR) plánuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na
burzách v Londýně, Praze a Varšavě, jež by mohla podle analytiků
přinést výnos okolo jedné miliardy eur (25,2 miliardy korun).
Vlastník firmy OKD, největších černouhelných dolů v Česku,
ve čtvrtek oznámil, že hodlá umístit na trh 25 až 33 procent
nových a stávajících akcií.
Transakce by měla být ukončena ve druhém čtvrtletí.
"Velikost nabídky a ohodnocení, které bude implikovat, určí
poptávka na trhu," uvedl během konferenčního hovoru finanční
ředitel Marek Jelínek. "Poměr stávajících a nových akcií bude
stanoven při alokaci (emise)... Mohu říci, že významný podíl
nabídky bude prodej stávajících akcií.
Jelínek dodal, že výnos z emise použije firma na expanzi do
Polska a modernizaci stávajících dolů OKD.
"Mezi nejpokročilejšími projekty, na které by měl jít výnos,
jsou důlní projekty Debiensko a Morcinek (v Polsku). Chceme
znovu otevřít důl Debiensko, získali jsme exkluzivitu k
vyjednávání a očekáváme, že se nám podaří získat licenci během
několika měsíců," dodal Jelínek.
Firma také loni v listopadu oznámila investice do nových
technologií a rozšíření dolů OKD ve výši 300 milionů eur.
NWR s primární emisí počítala již loni, nepříznivý vývoj na
trzích kvůli krizi amerických hypoték pro méně bonitní klienty
ji přinutil plány posunout.
"Podmínky na světových trzích jsou stále negativní, ale
podmínky pro jejich podnikání jsou vynikající, protože jim roste
cena koksovatelného uhlí. Je to firma s dobrými výsledky a
solidním výhledem," uvedl analytik Petr Novák z Atlantiku
finanční trhy.
"Potřebují peníze na expanzi a už se asi nechtějí hnát do
dluhu," dodal s tím, že prozatím nemá k dispozici odhad hodnoty
společnosti.
Jiný analytik uvedl, že hodnota NWR podle sektorového
srovnání může dosáhnout 60 až 70 miliard korun.
NWR dodala, že smluvní ceny uhlí vyskočily letos o 61
procent ve srovnání s rokem 2007, zatímco ceny koksovatelného
uhlí se zvedly o 44 procent.
Firma před oznámením primární emise vyčlenila do samostatné
divize těžební firmy, jež budou kotovány, a zvlášť oddělila
nemovitosti. Ty zůstanou v držení majoritního vlastníka RPG
Industries.
Globálními koordinátory emise jsou Morgan Stanley, Goldman
Sachs a JP Morgan Cazenove, vedoucím manažerem je Citigroup.
NWR současně oznámila, že loni zvedla výnosy o 10,7 procenta
na 1,37 miliardy eur. Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a
amortizací (EBITDA) vyskočil o 24,2 procenta na 351 milionů eur.
(1 euro = 25,175 Kč)
(Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek)
