Fondy IPB Rodiny zhodnotily majetek v pololetí od 1,6 do 10,2 pct

Nejvyššího zhodnocení dosáhl v prvním pololetí tohoto roku z pěti otevřených podílových fondů Rodiny IPB fondů smíšený IPB výnosový fond - 10,24 procenta. IPB fond peněžního trhu a IPB dluhopisový fond, které investují do pevně úročených instrumentů, zhodnotily v tomto období majetek podílníků o 1,62, resp. 2,42 procenta. ČTK o tom dnes informoval Zdeněk Novotný z První investiční společnosti, která Rodinu IPB fondů spravuje.

IPB fond peněžního trhu a IPB dluhopisový fond se nevyhnuly zakolísání ve vývoji zhodnocení, neboť při událostech okolo Investiční a Poštovní banky se propadla hodnota dluhopisů banky. Po záruce ČNB se ceny dluhopisů vrátily a tím se opět zvýšila hodnota podílového listu obou fondů, uvedl Novotný.

Druhým nejúspěšnějším byl Fond zaručených odkupů se zhodnocením o 10,18 procenta. Tento Fond však doposud není členem rodiny a pod jménem IPB středoevropský fond se jím stane až od poloviny srpna. Zhodnocení IPB akciového fondu (4,88 procenta) a IPB fondu fondů (6,59 procenta) byla do značné míry poznamenána poklesem akciových trhů v dubnu a v květnu.

Do Rodiny IPB fondů je začleněno pět otevřených podílových fondů s různým investičním zaměřením, které se navzájem doplňují. Investoři si tak podle svého přístupu k investičnímu riziku a očekávanému zhodnocení mohou zvolit vlastní investiční strategii. V případě její změny mohou mezi fondy přestupovat. Za první pololetí byly vydány podílové listy fondů rodiny v hodnotě přes dvě miliardy Kč, naopak zpětně odkoupeny byly podílové listy za téměř 1,4 miliardy Kč. Celkem mají majitelé podílových listů v pěti fondech Rodiny vloženo více než tři miliardy korun.

První investiční společnost se po strategickém spojení IPB a Československé obchodní banky stala dceřinou společností ČSOB. Pro klienty otevřených podílových fondů se tím nic nezměnilo.

Zdroj: ČTK