ABN AMRO uvedla dluhopisy Glaverbelu na vedlejší trh pražské burzy

Jedna z největších letošních emisí podnikových dluhopisů byla dnes dokončena přijetím dluhopisů společnosti Glaverbel Czech a.s. na vedlejší trh Burzy cenných papírů Praha. Hlavním manažerem úspěšné emise dluhopisů v objemu 3 miliardy korun je česká pobočka osmé největší banky světa ABN AMRO Bank. Dluhopisy společnosti Glaverbel Czech a.s. se splatností v roce 2008 jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši rovnající se šestiměsíční sazbě PRIBOR plus 0,31% ročně. Kvalitní kredit emitenta je podpořen zárukou mateřské společnosti Glaverbel S.A. se sídlem v Belgii.

Společnost Glaverbel Czech a.s. je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě a nejvýznamnějším exportérem v oblasti skla a stavebních hmot v České republice. Skupina Glaverbel je součástí koncernu Asahi Glass Co.Ltd., který je největším výrobcem plochého skla na světě. Prostředky získané vydáním dluhopisů použije Glaverbel Czech a.s. na financování potřeb skupiny Glaverbel.

Hlavními zájemci o dluhopisy byly české komerční banky, investiční fondy, pojišťovny a penzijní fondy, kterým tyto cenné papíry slouží jako bezpečná investice se zaručeným výnosem reagujícím na vývoj úrokových sazeb. „Úspěch emise ukazuje, že i přes nejistotu na kapitálovém trhu vyvolanou vývojem kolem IPB stále přetrvává příznivá situace pro vydávání korunových dluhopisů. Pro úspěšné podniky jako je Glaverbel Czech a.s. jsou efektivní alternativou úvěrů při získávání zdrojů na financování dalšího rozvoje. Korunové obligace jsou pro podniky atraktivní i proto, že rozvinutý český dluhopisový trh umožňuje využít i standardní techniky zajištění měnových, úrokových a dalších rizik. ,,V letošním roce očekáváme vydání dalších emisí podnikových dluhopisů v objemu přibližně 20 miliard Kč.“ řekl Pavel Čech, z oddělení Structured Finance ABN AMRO Bank.

„Vážíme si důvěry domácích investorů, kteří se zúčastnili této, v pořadí již páté emise dluhopisů naší společnosti. Úspěch emise chápeme jako potvrzení dobré pověsti Glaverbel Czech a.s., shody našich potřeb dlouhodobého financování s aktuálním zájmem investorů i důkazem kvalit hlavního manažera emise –ABN AMRO Bank, která je významným hráčem na českém trhu dluhopisů.“, řekl Jaroslav Přerost, finanční ředitel Glaverbel Czech a.s.

Zdroj: ABN AMRO Bank N.V.