AKAT: Skoro všechny podílové fondy loni výrazně ztratily

"Výkonnost většiny podílových fondů byla záporná. Nejvíce se finanční krize podepsala na akciových fondech, které klesaly nejčastěji o desítky procent. Ostatně i celé akciové indexy ztratily za uplynulých 12 měsíců přibližně polovinu své hodnoty," řekl ČTK šéfredaktor serveru Investujeme.cz Petr Zámečník.

Nejúspěšnějšími fondy byly loni s výnosem 5,64 procenta dluhopisový Pioneer obligační fond a KB Dluhopisový s výnosem 5,27 procenta. Následovaly ČSOB Bond Mix se 4,73 procenta a smíšený J&T AM Perspektiva, který vynesl 4,28 procenta.

Největší ztráty měly akciové fondy ISČS Sporotrend (-68,02 procenta), ČSOB Realitní Mix (-62,99 procenta), smíšený KB realitních společností (-64,29 procenta). Z peněžních fondů na tom byl nejhůř IKS peněžní trh Plus (-5,9 procenta), z dluhopisových ISČS High Yield dividendový (-34,42 procenta).

Počet Čechů, kteří investovali jednorázově větší částky do akciových a smíšených fondů, a propad akciových trhů je tak tvrdě postihl, by mohl být podle odhadu bývalého ředitele KZ Finance Marka Janšty v rozmezí deset až dvacet tisíc. Celkově je podle něj v Česku něco přes 100.000 majitelů podílových listů, velká většina ale podle něj velké ztráty neutrpěla.

Majetek Čechů v podílových fondech během loňského třetího čtvrtletí poklesl o 5,64 miliardy Kč, za tři čtvrtletí roku to bylo 25 miliard na 290,5 miliardy Kč. Údaje za celý rok ještě nejsou k dispozici. Příčinou poklesu byl podle odborníků propad finančních trhů a následná panika investorů.

Pokud se podaří překlenout finanční krizi, mohly by v letošním roce akciové trhy opět nastartovat růst. Podle většiny odhadů by k tomu mohlo dojít ale nejdříve ve druhé polovině roku. Další vývoj dluhopisového trhu bude do značné míry záviset na důvěře mezi institucemi. Peněžní fondy by mohly svými výnosy v tomto roce opět porážet inflaci, která ovšem bude dosahovat velmi nízkých hodnot, odhadl Zámečník.

Také předloni vykázaly fondy peněžního trhu nízké výnosy, dluhopisové fondy skončily vesměs v minusu. Velké rozdíly byly ve výkonnosti akciových a smíšených fondů, z nichž některé solidně vydělaly, jiné však postihly také citelné ztráty.