NEW YORK, 18.listopadu (Reuters) - Pokud akcie automobilky
General Motors [] ve čtvrtek, kdy se s nimi začne
obchodovat, porostou, nejvíce z toho budou těžit investoři v
Severní Americe, uvedly ve středu informované zdroje.
Objem primární emise akcií společnosti GM byl navýšen
především kvůli poptávce ze strany velkých severoamerických
podílových a penzijních fondů, sdělily zdroje.
Severoameričtí investoři získají 90 procent upsaných akcií,
uvedl jeden ze zdrojů.
Automobilka General Motors [] ve středu odstartovala
největší primární veřejnou nabídku akcií v americké historii,
když v reakci na obrovskou poptávku investorů upsala akcie na
horní hranici navrhovaného rozpětí a získala 20,1 miliardy
dolarů. []
GM prodala 478 milionů běžných akcií, přičemž cena jedné
akcie činila 33 dolarů. Společnost tak získala 15,77 miliardy
dolarů, k nimž oproti původně plánovaným 4 miliardám dolarů
přidala 4,35 miliardy dolarů z preferenčních akcií.
Při započtení opce, jež upisovatelům umožní prodat více
akcií a jež zřejmě bude uplatněna v příštích dnech, GM získá
23,1 miliardy dolarů. Tento primární úpis akcií je tak největší
v historii. []
Státní investiční fondy z Blízkého východu a Asie a další
velcí zahraniční investoři získali méně než pět procent celé
emise včetně běžných a preferenčních akcií a navýšení úpisu,
uvedl druhý zdroj. Tento zdroj dodal, že poměr akcií GM
přidělených zahraničním investorům se snížil s tím, jak vzrostl
objem emise.
Několik větších státních investičních fondů citlivě
reagovalo na cenu a rozhodlo se neinvestovat, když GM zvedla
cenové rozpětí primárního úpisu, řekl první zdroj. GM začátkem
týdne zvýšila cenové pásmo pro běžné akcie nabízené v rámci
primární emise, a to na 32 až 33 dolarů za akcii z 26 až 29
dolarů za akcii.
Pět procent celkové primární emise akcií GM odpovídá zhruba
1,2 miliardy dolarů. Totožnost jednotlivých investorů včetně
státních investičních fondů není veřejná.
GM se v říjnu setkala se singapurskými holdingy GIC a
Temasek, Kuvajtským státním fondem, Katarským státním fondem a
investičním fondem Abú Zabí, sdělily Reuters již dříve zdroje.
Není jasné které, pokud vůbec nějaké, z těchto fondů
investovaly.
Dále není jasné, zda se čínské státní společnosti SAIC Motor
<600104.SS>, která je partnerem GM, podařilo překonat
regulatorní překážku, jež se objevila na poslední chvíli a
ohrozila plán automobilky získat v GM podíl ve výši 1 procenta.
Většinový podíl v GM drží v důsledku finanční záchrany
automobilky z peněz daňových poplatníků v objemu 50 miliard
dolarů ministerstvo financí Spojených států.
Případné investice zahraničních subjektů zůstaly pro státem
vlastněnou GM po celý průběh procesu primární emise akcií
citlivým tématem kvůli riziku, že by mohly vyvolat bouřlivou
politickou reakci.
Ministerstvo financí Spojených států v září dokonce šlo tak
daleko, že na internetu zveřejnilo směrnici, že investoři pro
primární emisi akcií budou vyhledáváni primárně v Severní
Americe a budou mezi ně patřit i menší zájemci ze Spojených
států. Ministerstvo ale také uvedlo, že skupina investorů bude
rozsáhlá a rozmanitá a zahrne subjekty z "mnoha různých
částí světa".
Více než 20 procent akcií nabídnutých v rámci primárního
úpisu, tedy akcie za více než 3 miliardy dolarů, připadne
individuálním investorům, uvedl jeden ze zdrojů.
Akcie GM by se na burzách v New Yorku a Torontu měly začít
obchodovat ve čtvrtek.
(Autoři: Clare Baldwin, Soyoung Kim; Přeložil: Tomáš Doležel)
