* Nejvyšší výnos by znamenal tržní ohodnocení 234 mil eur
* Plán je vyplácet 70 až 100 pct čistého zisku v dividendách
(přidává podrobnosti z tiskové konference, komentář analytika)
PRAHA, 11.října (Reuters) - Sázková agentura Fortuna prodá
až 35procentní akciový podíl v primární nabídce na pražské a
varšavské burze, přičemž maximální výnos emise má dosáhnout 81,9
milionů eur.
Fortuna v pondělí oznámila, že stanovila nejvyšší cenu pro
drobné investory na 4,5 eura za akcii. Cena pro institucionální
investory nebyla pevně stanovena.
Společnost plně ovládaná finanční skupinou Penta Investments
současně potvrdila páteční zprávu Reuters, že emise se bude
skládat z 13,83 milionů stávajících akcií, které bude prodávat
nynější vlastník, a ze 2,0 milionu nových akcií.
Nabídka obsahuje také opci na navýšení emise, která by
znamenala prodej maximálně 2,37 milionu akcií, jež v současnosti
drží Penta.
Při plném uplatnění opce na nadlimitní úpis tak zůstane
většinovému vlastníku 65procentní podíl. Ten se však zároveň
zavazuje, že v příštích 12 měsících již nebude prodávat žádné
další akcie.
Veřejná nabídka akcií začala v pondělí, úpis by měl skončit
21.října, o den později sdělí alokaci akcií a cenu úpisu.
Se začátkem podmíněného obchodování na pražské burze se
počítá 22.října. Řádné obchodování v Praze by mělo začít
27.října a ve Varšavě 28 října.
Fortuna dále na pondělní tiskové konferenci rovněž sdělila,
že v budoucnu počítá s dividendou ve výši 70 až 100 procent
čistého zisku.
Analytik Milan Lávička z Atlantiku očekává, že výsledná cena
nedosáhne maximální ceny úpisu. Dodal ale, že při nižší ceně by
pokládal Fortunu za atraktivní investici.
"Myslím, že to bude zajímavý titul, protože tento sektor
vůbec nikde v regionu střední Evropy na burzách není. Je to
zavedená známá značka se stabilním hospodařením, zajímavým
dividendovým výnosem, tak si myslím, že může být zajímavé," řekl
Lávička.
SÁZKA NA LOTERII
Fortuna uvedla, že výtěžek z prodeje nových akcií použije na
spuštění loterie v České republice, již ohlásila minulý týden.
[]
Šéf Fortuny Jiří Bunda na tiskové konferenci řekl, že
očekává, že nová loterie dosáhne ziskovosti do během tří let,
přičemž cílem je obsadit 20 procent trhu.
Fortuna vykázala za první pololetí letošního roku nárůst
zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) o 11
procent na 11,61 milionu eur (289 milionů korun).
Za rok 2009 Fortuna vykázala čistý zisk 16,9 milionu eur při
vybraných sázkách ve výši 338 milionů eur. Na svém klíčovém
českém trhu kontroluje 30procentní podíl.
(Autor: Jan Korselt; Editoval: Robert Müller)
