* NWR nabízí 100,75 zlotého za akcii Bogdanky
* NWR dá 300-400 mil eur z vlastních zdrojů
* NWR plánuje reinkorporaci ve Velké Británii, vstup do FTSE
* Jedná se o první krok k další konsolidaci - Salamon
* Akcionáři Bogdanky by mohli získat akcie NWR
PRAHA, 5.října (Reuters) - New World Resources <NWRS.L>
<NWRSsp.PR> nabízí 3,427 miliardy zlotých (857 milionů eur) v
hotovosti za převzetí polské důlní společnosti Bogdanka,
oznámila firma v úterý.
Nabízená suma odpovídá ceně 100,75 zlotého za akcii a NWR
uvedla, že nabídka je podmíněna souhlasem držitelů nejméně 75
procent akcií polské firmy.
"Spojením NWR a Bogdanky vznikne středoevropský lídr v
oblasti těžby uhlí, s Polskem jako nejdůležitější zemí svého
budoucího rozvoje," cituje tisková zpráva generálního ředitele
NWR Mika Salamona.
Spojená důlní společnost by měla zásoby černého uhlí ve výši
658 milionů tun a odhadovanou produkcí okolo 25 milionů tun
ročně.
Nabídka představuje prémii 13 procent vůči závěru
obchodování s akciemi Bogdanky na Varšavské burze 4.října a
prémii 31 procent k váženému půlročnímu průměru.
NWR uvedla, že chce uhradit 300 až 400 milionů eur z
vlastních zdrojů, zbytek kupní ceny má doplnit překlenovací úvěr
od jejího většinového akcionáře BXR Mining, JPMorgan Securities
a Citibank Europe.
Eventualitou je i vydání dluhopisů či nových akcií. Akcie je
možné vydat v jedné i několika nabídkách, přičemž vedení NWR je
autorizováno nabídnout až pětiprocentní podíl společnosti velmi
rychle.
"Otevřeli jsme v zásadě dveře buď akciím, nebo dluhopisům,
nebo oběma. Zatím však nemáme žádné podrobnosti," řekl Reuters
Salamon v telefonickém rozhovoru.
Bogdanka minulý týden zvedla předpověď ročního zisku, když
očekává, že jej letos zvýší na 201 milionů zlotých ze 191
milionů v loňském roce []
Tržby by měly vzrůst o desetinu na 1,23 miliardy zlotých, u
provozního zisku firma čeká navýšení o 7 procent na 242 milionů.
Salamon uvedl, že s vedením Bogdanky NWR zatím nemluvila.
"Nemohu mluvit za ně, dokud se nevyjádří sami. Máme k jejich
podnikání a vedení obrovský respekt. Doufáme, že to budou vnímat
v pozitivním světle," řekl generální ředitel NWR s tím, že 30
procent akcií v Bogdance drží akcionáři NWR, zvláště investoři z
Polska.
Část nových akcií NWR by mohli podle vedení společnosti
získat i stávající akcionáři Bogdanky.
"Obchod se zdá být z krátkodobého pohledu pro akcie NWR
negativní. NWR měla ke konci druhého kvartálu 2010 v rozvaze
hotovost 433 milionů eur," říká analytik ING Tamás
Pletser.
"Čistá zadluženost (NWR) na konci druhého kvartálu byla 37
procent, což není zrovna málo," dodává.
NWR zároveň uvedla, že plánuje reinkorporaci ve Velké
Británii, jež by mohla proběhnout v první polovině roku 2011, a
očekává zařazení do tamního burzovního indexu FTSE <>.
Podle Salamona by k tomu mohlo dojít v polovině příštího roku.
Vedle Polska zůstává dalším velkým cílem expanze firmy
Ukrajina.
"Ukrajina má větší zásoby uhlí než Polsko, takže bych
nevyloučil možnost Ukrajiny. Naše oči jsou tam velice otevřené,"
řekl Salamon s tím, že akvizice Bogdanky je jen prvním krokem k
další konsolidaci v regionu.
(Autor: Jason Hovet; Přeložil: Roman Gazdík; Editoval Jan
Lopatka)
