* IPO menšinového podílu ČSOB nejdříve ve 2.kvartálu 2011
* KBC původně plánovala primární nabídku v letošním roce
* KBC potvrzuje, že stále s prodejem na burze počítá
(přidává souvislosti)
BRUSEL/LONDÝN, 9.listopadu (Reuters) - Plánovaná primární
emise akcií (IPO) ČSOB se zřejmě uskuteční nejdříve ve druhém
čtvrtletí příštího roku, sdělily Reuters dva informované zdroje.
Mateřská KBC Group <KBC.BR> se zavázala Evropské komisi, že
umístí menšinový podíl ČSOB burzu v rámci dohody o čerpání
státní pomoci ve výši 7 miliard eur, a dříve opakovaně uvedla,
že se tato emise uskuteční do konce letošního roku.
Zdroje obeznámené s přípravou transakce však řekly, že KBC
odložila primární úpis akcií druhé největší české banky podle
bilanční sumy kvůli volatilitě na trzích. Nabídka se tak zřejmě
uskuteční nejdříve ve druhém čtvrtletí 2011, aby KBC do
prospektu zahrnula výsledky za celý rok 2010.
ČSOB oznámí celoroční ukazatele 10.února.
"Bavíme se o příštím roce... zřejmě o prvním pololetí,"
uvedl zdroj obeznámený s transakcí. "Bude potřeba to znovu
zauditovat, což ukazuje spíše na druhé čtvrtletí.
KBC v úterý zopakovala, že s prodejem podílu v ČSOB nadále
počítá, neboť jde o část plánu, na němž se shodla s Evropskou
komisí.
KBC dříve uvedla, že na burze prodá 30 či 40 procent ČSOB,
jejíž účetní hodnota na konci června činila 2,2 miliardy eur.
Mluvčí KBC zprávu nekomentovala s tím, že nemůže sdělovat
podrobnosti o IPO a je také vázána mlčenlivostí před středečním
zveřejněním čtvrtletních výsledků.
KBC se již dohodla na prodeji divize privátního European
Private Bankers indické společnosti Hinduja Group za 1,35
miliardy eur a asijské divize obchodování s deriváty zhruba za 1
miliardu eur firmě Daiwa Capital.
V červnu skupina sdělila, že zrušila plánovaný prodej divize
KBC Private Equity kvůli nízkým nabídkám.
V květnu a červnu letošního roku řada evropských firem
upustila od plánů na prodej akcií kvůli nestabilním podmínkám na
trzích. Nicméně ve čtvrtém kvartále se objevily některé nové
emise, když evropské akciové indexy vystoupaly na půlroční
maxima, a mnohým podnikům se podařilo umístit akcie za cenu na
horní hranici stanoveného indikativního pásma.
Minulý týden ruská internetová společnost Mail.ru <MAILRq.L>
uzavřela nabídkovou knihu v hodnotě 912 milionů dolarů o den
dříve, když byla více než 20krát přeupsána na horní hranici
cenového pásma. Poté její akcie při svém debutu na londýnské
burze vyskočily o 30 procent.
Investoři však zůstávají obezřetní, když italský Enel Green
Power <EGPW.MI> <EGPW.MC>, při největší letošní primární nabídce
během dvou týdnů dvakrát snížil cenové pásmo, když se mu
nepodařilo přilákat zájem institucionálních investorů.
(Autor: Philip Blenkinsop; Přeložil: Tomáš Doležel)
