VERZE 2-KIT připravuje nabídku akcií v Praze, New Yorku -návrh prospektu

                                
   * KIT prodá až 2,5 mil akcií v Praze, až 4 mil v New Yorku
                                
 * Předpokládaná cena 11 USD za akcii, rozhodne až knihování
                                
 * BCPP má schválit prospekt ve středu
                                
 (přidává podrobnosti, cenu akcií, citát)
                                
 PRAHA, 19.ledna (Reuters) - KIT digital <KIDT.O> plánuje v 
nejbližších dnech nabídnout investorům na pražské burze až 2,5 
milionu nových akcií, zatímco až 4 miliony akcií chce prodat na 
newyorském trhu Nasdaq <.IXIC>, ukázal v úterý návrh prospektu.
                                
 Prospekt, který má agentura Reuters k dispozici, předpokládá 
prodejní cenu u obou emisí ve výši 11,0 dolaru za akcii, tedy 
poblíž aktuální tržní ceny, i když konečný výsledek stanoví až 
proces knihování.
                                
 Akcie KIT digital se v současnosti obchodují na trhu Nasdaq, 
vstup na Burzu cenných papírů Praha (BCPP) by měl schválit 
Burzovní výbor pro kotaci ve středu. V Praze by se měly akcie 
začít obchodovat do konce ledna, ukázal prospekt.
                                
 Jde o první nabídku nových akcií od primární emise těžební 
firmy New World Resources <NWRSsp.PR> v květnu 2008. Poté trh 
vyschl vlivem sílící ekonomické krize a cenových turbulencí. 
                                
 Při využití opce na navýšení, která je součástí nabídky na 
Nasdaqu, by výnos obou emisí činil 71,5 milionu dolarů a tržní 
ohodnocení společnosti by vyskočilo na 190,8 milionu dolarů.
                                
 "KIT digital zamýšlí použít čistý výnos nabídky k 
financování případných akvizic nebo investic do konkurenčních 
podniků, produktů a technologií v rámci své růstové strategie, 
na zpětný odkup warrantů, provozní kapitál a obecné firemní 
účely," uvádí návrh prospektu.
                                
 Aranžérem pražské emise je Patria Finance, globálním 
koordinátorem nabídky ve Spojených státech je firma Roth Capital 
Partners.
                                
 Mediální zástupce KIT digital i mluvčí pražské burzy odmítli 
informace z prospektu komentovat.
                                
 KIT Digital prodala již loni v srpnu na trhu Nasdaq nové 
akcie s čistým výnosem 22,2 milionu dolarů.
                                
 Firma, jež obstarává internetové přenosy České televize, 
Českého rozhlasu nebo serveru iDnes.cz, dříve sídlila v Dubaji, 
ale loni v září přemístila ústředí do Prahy, kde zaměstnává 
zhruba 70 osob.
                                
 V roce 2008 společnost expandovala do Česka převzetím firmy 
Visual Connection.
                                
 KIT digital na začátku ledna uvedla, že letos očekává nárůst 
výnosů nejméně o 60 procent na více než 75 milionů dolarů, a to 
s marží EBITDA (před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací) nad 
hranicí 17,5 procenta. 
                                
 Akcie KIT digital se v 18:00 SEČ obchodovaly za 11,12 
dolaru, proti pondělku silnější o 6,2 procenta, zatímco index 
Nasdaq <.IXIC> rostl o 0,95 procenta.
                                
(Autor: Jan Korselt; Editoval: Jan Schmidt)