Jak se propadl zisk českých bank kvůli koronaviru? A kdo banky vlastní?

07.05.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Banky měly loni zisky přesahující 40 miliard Kč. Kdo vlastní české banky? Jak jsou na tom s počty klientů? Kterým bankám rostou zisky a kterým naopak dochází dech? 

Komerční banky v České republice jsou většinou dceřinými bankami zahraničních společností z různých koutů světa. Ovšem najdou se i takové, které jsou ryze v českém vlastnictví. Trendem posledních let je přibývání klientů "menším" bankám. Lidé se již pomalu učí, že pokud jsou nespokojení se svoji bankou, tak mohou poměrně snadno přejít ke konkurenci.

Myslíte, že Česká národní banka přísně dohlíží na komerční banky?

Kdo vlastní české banky?

Zdroj: Shutterstock

Která banka má nejvíce klientů?

Počet klientů patří mezi hlavní ukazatele úspěšné banky. Většina bank poskytuje celou řadu služeb a zaměřují se na velké spektrum zákazníků (Česká spořitelna, ČSOB), ale na trhu působí také banky, které se zaměřují na bonitnější zákazníky (UniCredit Bank, Expobank) a nabízejí pro ně veškerý servis, investiční rady a služby.

V tabulce můžete vidět, které banky v ČR mají nejvíce klientů. Na trhu dominují tři velké banky - Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

Ovšem na trhu se rýsuje další velký subjekt, MONETA Money Bank totiž dokončila akvizici Wüstenrot a zařadila se mezi největší finanční instituce Česka, protože skupina PPF se tvoří jeden z největších bankovním subjektů Česka.


Air Bank patří do skupiny PPF Group, kterou majoritně vlastnil zesnulý Petr Kellner, PPF rovněž vstoupila do MONETY Money Bank a vlastní rovněž Home Credit a společnost Kamali, které patří mezi největší poskytovatele krátkodobých úvěrů.

MONETA Money Bank, Home Credit a Tanemo, tedy společnosti přidružené ke skupině PPF podepsaly Rámcovou smlouvu týkající se akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Benxy (společně „skupina Air Bank“) společností MONETA.

Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky na mimořádné valné hromadě, která se bude konat v červnu 2021. Akvizicí získá MONETA od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,90 miliardy Kč.

Po akvizici bude skupina PPF vlastnit dle odhadu 55,38 procenta akcií banky a bude tak povinna učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií MONETA za cenu minimálně 80 Kč za akcii, pokud Česká národní banka nestanoví jinou cenu. Hodnota banky by tak měla být minimálně na úrovni 40,9 miliardy Kč, což představuje ekvivalent 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok.

Vypořádání akvizice je předběžně předpokládáno na 1. říjen 2021. Předcházet mu musí souhlas mimořádné valné hromady akcionářů, schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.

Po spojení MONETY, Air Bank a skupiny Home Credit vznikne bankovní dům s klientskou základnou přesahující 2,4 miliony lidí.

Z MONETY se tedy stane trojka na českém bankovním trhu.

V posledních letech velmi rychle rostly také malé a střední banky (Air Bank a Fio banka), které klienty lákají na účty bez poplatků a služby šité na míru. Většina bank působí na českém i slovenském trhu, a hospodářské výsledky i počty klientů tak uvádí včetně údajů od našich východních sousedů.

Přehled počtu klientů vybraných českých bank 

Banka Počet klientů v roce 2015 Počet klientů v roce 2016 Počet klientů 2017 Počet klientů 2019 Počet klientů 2020
Česká spořitelna 4,79 mil.  4,71 mil. 4,68 mil. 4,60 mil. 4,47 mil.
ČSOB 2,83 mil. 2,80 mil.  3,67 mil. 4,24 mil. 4,23 mil.
Komerční banka 1,65 mil.  1,65 mil.  1,67 mil. 1,66 mil. 1,64 mil.
MONETA Money Bank  1,07 mil.  0,97 mil.  1,03 mil. 1,03 mil. 1,40 mil.
Fio banka  0,55 mil.  0,67 mil.  0,82 mil. 0,98 mil. 1,07 mil.
Air Bank 0,42 mil.  0,52 mil.  0,62 mil. 0,79 mil. 0,86 mil.
mBank 0,57 mil. 0,63 mil.  0,65 mil. 0,67 mil. 0,70 mil.
Raiffeisenbank 0,50 mil. 0,50 mil. 0,65 mil. 0,70 mil. 0,68 mil.
(+0,55 mil. stavební spořitelna)
UniCredit Bank 0,35 mil.  0,42 mil. 0,45 mil. -
Hello bank - - 0,40 mil. 0,45 mil. 0,38 mil
Sberbank 0,10 mil.  0,11 mil.  0,12 mil. 0,12 mil. 0,11 mil.
Banka Creditas - - - - 0,11 mil.
J & T Banka 0,05 mil.  0,05 mil.  0,06 mil. 0,06 mil. -
Trinity bank - - - - 0,024 mil.
Expobank 0,03 mil. 0,03 mil. 0,03 mil. 0,02 mil.* -

* odhad

Zdroj: Výroční a tiskové zprávy komerčních bank

Čtyři banky překročily v roce 2020 hranici milionu zákazníků - Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, další dvě se milionu zákazníků blíží Moneta Money Bank a Fio banka. Ty se dlouhodobě řadí k lídrům bankovního trhu. Nejméně zákazníků mají v našem přehledu Expobank a J  & T Banka, které se ovšem zaměřují na bonitnější zákazníky.

Největší nárůsty klientů zaznamenala MONETA Money Bank, a to kvůli akvizici skupiny Wüstenrot, meziročně tedy narostl počet klientů MONETY o třetinu.

Jako již tradičně rostl počet klientů u Air Bank (meziroční nárůst o 90 tis.) a Fio bance (meziroční nárost o 89 tis.), jejichž vlastníci jsou z velké části čeští občané (Fio Banku vlastní pouze čeští občané). To v kombinaci s nízkými poplatky a kvalitními službami jim zaručilo rychlý růst klientské základny. Naopak MONETA Money Bank a Česká spořitelna ztratily své klientely.

Naopak pokles zaznamenala také již "tradičně" první trojice a celkem razantní pokles zaznamenala i Hello bank.

Zisk českých bank se kvůli koronaviru propadl

Porovnávali jsme čistý zisk v miliardách Kč mezi vybranými bankami.

Banky v Česku se musely poprat s nástupem koronaviru a jejich zisky významně klesly, ale na rozdíl od ostatních sektorů neskončily ve ztrátě. Navíc nízké úrokové sazby a velký hlad po investicích do nemovitostí bankám spíše nahrávají.

Zisk se bankám v roce 2020 snížil přibližně na polovinu, čistý zisk bank byl v roce 2019 79,26 mld. Kč (nárůst o 11 miliard oproti roku 2018).

Nicméně všechny banky ještě nezveřejnily svá čísla za rok 2020, tudíž čistý zisk bank za rok 2020 bude kolem 40 miliard.

Většina bank působí na českém i slovenském trhu a hospodářské výsledky zahrnují údaje z obou zemí. Největší zisk vykázala Česká spořitelna, která má i nejvíce klientů a jako jediná dokázala překročit hodnotu 10 miliard Kč.

Druhý nejvyšší zisk zaznamenala ČSOB, pro kterou je to meziroční snížení o více než 11 miliard Kč a její zisk byl 8,48 miliardy Kč.

Bronzovou příčku uhájila Komerční banka, která měla čistý zisk v hodnotě 8,16 miliard Kč.

V minulosti se kvůli vysokým ziskům bank se hovořilo o jejich zdanění sektorovou daní, kterou blokovalo především hnutí ANO. Naopak vládní ČSSD i mnohé opoziční strany jsou pro její zavedení, protože většina ze zisku jde do mateřských zemí společností.

Zisk českých bank

Banka Čistý zisk v roce 2015 Čistý zisk v roce 2016 Čistý zisk v roce 2017 Čistý zisk v roce 2018 Čistý zisk v roce 2019 Čistý zisk v roce 2020
Česká spořitelna 14,29 mld. Kč 15,46 mld. Kč  14,60 mld. Kč 15,40 mld. Kč 17,70 mld. Kč 10,01 mld. Kč
ČSOB 14,01 mld. Kč 15,14 mld. Kč  17,52 mld. Kč 15,78 mld. Kč 19,69 mld. Kč 8,48 mld. Kč
Komerční banka 12,76 mld. Kč 13,69 mld. Kč  14,93 mld. Kč 14,85 mld. Kč 14,90 mld. Kč 8,16 mld. Kč
UniCredit Bank 5,64 mld. Kč 6,05 mld. Kč 7,20 mld. Kč 8,96 mld. Kč 10,12 mld. Kč 5,32 mld. Kč
MONETA Money Bank 4,51 mld. Kč 4,05 mld. Kč 3,90 mld. Kč 4,20 mld. Kč 4,00 mld. Kč 2,60 mld. Kč
Raiffeisenbank 2,54 mld. Kč 2,60 mld. Kč 2,82 mld. Kč 3,36 mld. Kč 4,19 mld. Kč 2,14 mld. Kč
J & T Banka 1,88 mld. Kč 0,95 mld. Kč 2,20 mld. Kč 2,08 mld. Kč 3,16 mld. Kč 1,66 mld. Kč
Air Bank 0,40 mld. Kč 0,40 mld. Kč  0,68 mld. Kč 1,40 mld. Kč 1,50 mld. Kč 1,40 mld. Kč
Fio banka 0,05 mld. Kč 0,22 mld. Kč  0,42 mld. Kč 1,26 mld. Kč 2,23 mld. Kč 1,20 mld. Kč
mBank 0,30 mld. Kč 0,34 mld. Kč 0,30 mld. Kč 0,28 mld. Kč 0,54 mld. Kč -
Expobank 0,11 mld. Kč 0,34 mld. Kč  -0,07 mld. Kč 0,201 mld. Kč 0,12 mld. Kč -
Sberbank 0,02 mld. Kč  0,27 mld. Kč 0,42 mld. Kč 0,377 mld. Kč 0,54 mld. Kč -
Trinity bank - - - - 0,05 mld. Kč -
Banka Creditas - - - - 0,26 mld. Kč 0,11 mld. Kč
Celkový zisk vybraných bank 56,51 mld. Kč 59,51 mld. Kč 64,92 mld. Kč 68,31 mld. Kč 79,26 mld. Kč 41,08 mld. Kč

 Zdroj: Výroční zprávy komerčních bank

Česká národní banka uvedla, že bankám a spořitelnám v Česku v roce 2020 klesl souhrnný čistý zisk meziročně o 43,6 miliardy Kč, tedy o 48 %, na 47,51 miliardy korun.


Rovněž čtěte: 

Kdo vlastní české pivovary?

Kdo vlastní české pojišťovny?


Kdo je vlastníkem českých bank?  

Největší česká banka (z pohledu počtu klientů) je Česká spořitelna, která je vlastněna skupinou Erste Group, která sídlí v Rakousku. Její akcionáři pochází z cca čtvrtiny z Rakouska, další čtvrtina je z kontinentální Evropy a přibližně pětina akcionářů je ze Severní Ameriky.

ČSOB vlastní KBC Bank N. V., která sídlí v Belgii a spadá do KBC Group N. V., tato skupina je vlastněna z pětiny Belgičany. Její akcie jsou z 45 % volně obchodovatelné na burzách. Komerční banka je vlastněna mnoha subjekty, největší část akcii (cca 60 %) drží společnost Société Générale S. A., s jejímiž akciemi se volně obchoduje z cca 88 % na burze v New Yorku, další skupinou jsou zaměstnanecké akcie, které tvoří téměř 7 % z celkové hodnoty akcií.Ryze českou bankou je pouze Fio banka, kterou vlastní dvojice českých podnikatelů: Petr Marsa a Romuald Kopún.

Commerzbank se v minulosti chystala prodat polskou mBank, pod níž spadá i česká mBank, ale nakonec se kvůli současné koronavirové krizi Commerzbank nepodařilo prodat podíl v mBank za atraktivních podmínek (hodnota akcií mBank klesly od začátku roku 2020 o více než polovinu).

J & T Banka má vlastnictví česko-slovenské, protože ji vlastní slovenští miliardáři Ivan Jakabovič a Jozef Tkáč skrze J & T Finance Group, která sídlí v Praze. Čínská investiční skupina CEFC chtěla v J & T Bance navýšit podíl až 50 %, ale nakonec se od transferu upustilo.

Další českou bankou je banka Creditas, která je vlastněna nenápadným miliardářem Pavlem Hubáčkem, jenž se pohybuje také v realitách a energetice.

Přes "matrixovský" název Trinity bank můžeme její kořeny najít na Moravy, která nejdříve fungovala jako družstevní záložna a jejím zakladatelem je Radomír Lapčík, který je rovněž největším akcionářem (celkem je jich přes 9 tisíc).

Vlastníci českých bank

Banka Největší akcionář Výše podílu Sídlo majoritního akcionáře
Air Bank PPF Group 89 %  Nizozemí 
Banka Creditas Pavel Hubáček 98 % Česká republika
Česká spořitelna Erste Group Bank  99 %  Rakousko 
ČSOB KBC bank  100 %  Belgie 
Expobank  Igor Kim  100 %  Kazachstán 
Fio banka  Marsa a Kopún  100 %  Česká republika 
Hello bank BNP Paribas 100 % Francie
J&T Banka Ivan Jakabovič a Patrik Tkáč 90,1 %  Česká republika
Komerční banka Société générale  60 %  Francie 
mBank Commerzbank  70 %  Německo 
MONETA Money Bank PPF Group 28 %  Nizozemí
Raiffeisenbank Raiffeisen Bank International  75 %  Rakousko 
Sberbank Sberbank Russia 100 %  Rusko 
Trinity bank Radomír Lapčík Jednotky procent Česká republika
UniCredit Bank UniCredit Group  100 %  Itálie 

Zdroj: Webové stránky komerčních bank

Na českém bankovním kolbišti se utkávají zástupci předních světových společností, ale v posledních letech do hry výrazně promlouvají i čeští miliardáři.

Je pouze na vás, jako klientovi, pro kterou možnost se rozhodnete, protože nabídka je velmi široká. Jaké máte zkušenosti s jednotlivými bankami? U které banky jste byli spokojeni a u které ne?

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 161 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU